[공부하며 정리하는 경제] ESG 란? 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) ETF

▶ ESG ETF란?

 ESG ETF는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 영어 약자로, 환경과 사회, 지배구조에 대한 책임을 다하는 기업에 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다. ESG는 최근 전 세계적으로 중요성이 커지고 있는 투자 기준으로, ESG ETF는 이러한 투자 트렌드에 부응하여 빠르게 성장하고 있습니다.

▶ ESG ETF의 종류

ESG ETF는 ESG 평가 기준에 따라 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다.

 1. 전통적 ESG ETF: 환경, 사회, 지배구조에 대한 세 가지 요소를 모두 고려하는 ETF입니다.

   전통적 ESG ETF 상품의 예로는 다음과 같은 상품들이 있습니다.

    - 국내: TIGER ESG Korea Index ETF, SOL 미국S&P500ESG, ARIRANG ESG Korea ETF, KINDEX ESG Korea Index, KBSTAR ESG Korea Index
    - 해외: iShares ESG Aware MSCI USA ETF, SPDR S&P 500 ESG ETF, Invesco ESG Winners ETF, Vanguard ESG U.S. Stock ETF, iShares Core MSCI USA ESG ETF

 2. 특정 ESG 요소 ETF: 환경, 사회, 지배구조 중 특정 요소에 초점을 맞춘 ETF입니다. 예를 들어, 환경에 초점을 맞춘 ETF는 친환경 기업에 투자하는 ETF를 말합니다.

    특정 ESG 요소 ETF 상품의 예로는 다음과 같은 상품들이 있습니다.

    - 국내: TIGER 친환경에너지 ETF, SOL 지속가능에너지 ETF, ARIRANG ESG 배당주 ETF, KINDEX ESG 여성친화 기업 ETF, KBSTAR ESG 사회책임투자 ETF
    - 해외: iShares Global Clean Energy ETF, Invesco ESG Leaders - Clean Energy ETF, Vanguard ESG U.S. Stock ETF - Clean Energy, iShares Global Water ETF, Invesco ESG Leaders - Water ETF

---

 

 

▶ 2023년 12월 31일 기준 국내 / 해외 ESG ETF 상위 상품

2023년 12월 31일 기준 국내 / 해외 ESG ETF 상위 상품

 

ESG ETF 주요 보유 종목은 국내외 우량 기업으로, 환경, 사회, 지배구조 전반에서 우수한 평가를 받고 있는 기업들이 주를 이루고 있습니다. 이러한 기업들은 장기적으로 지속 가능한 성장을 할 가능성이 높기 때문에, ESG ETF는 투자자들에게 매력적인 투자처로 평가받고 있습니다.

 ESG ETF 주요 보유 종목 상위 10개를 살펴보면, 국내 ETF는 삼성전자, SK하이닉스, LG전자 등 대형 IT 기업이 상위권을 차지하고 있습니다. 또한, 아마존, 마이크로소프트, 구글 등 미국 IT 기업들도 상위권에 포함되어 있습니다.

 환경 요소에 집중하는 ESG ETF의 경우, 친환경 에너지 기업들이 상위권을 차지하고 있습니다. 예를 들어, TIGER 친환경에너지 ETF의 상위 보유 종목은 현대차, 삼성SDI, LG에너지솔루션 등 전기차 배터리 관련 기업들입니다.

---

 

▶ ESG ETF의 장점

 1. 환경과 사회, 지배구조에 대한 책임을 다하는 기업에 투자할 수 있습니다.

     ESG ETF는 ESG 평가를 통해 환경, 사회, 지배구조에 대한 책임을 다하는 기업을 선별하여 투자합니다. 따라서 투자자는 ESG ETF에 투자함으로써 환경과 사회, 지배구조에 기여할 수 있습니다.

 2. ESG 투자 트렌드에 부응할 수 있습니다.

    최근 전 세계적으로 ESG 투자가 빠르게 성장하고 있습니다. ESG ETF는 이러한 ESG 투자 트렌드에 부응할 수 있는 투자 상품입니다.

 3. 일반 ETF와 마찬가지로 증권 거래소에서 매수 및 매도할 수 있습니다.

    ESG ETF는 일반 ETF와 마찬가지로 증권 거래소에서 매수 및 매도할 수 있습니다. 따라서 투자자는 언제든지 자유롭게 매매할 수 있습니다.

▶ ESG ETF의 단점

 1. ESG 평가 기준이 아직 표준화되어 있지 않아, ESG ETF의 구성 종목이 ETF마다 다를 수 있습니다.

    ESG 평가 기준은 기업의 환경, 사회, 지배구조에 대한 책임을 평가하는 방법으로, 아직 표준화되어 있지 않습니다. 따라서 ESG ETF의 구성 종목은 ESG 평가 기준에 따라 ETF마다 다를 수 있습니다. 이는 투자자가 ESG ETF를 선택할 때 어려움을 줄 수 있습니다.

 2. ESG 투자는 단기 수익보다는 장기 수익을 목표로 하는 것이 바람직합니다.

   ESG 투자는 환경과 사회, 지배구조에 대한 책임을 다하는 기업에 투자하는 투자입니다. 이러한 기업들은 단기적으로는 수익성이 떨어질 수 있지만, 장기적으로는 지속 가능한 성장을 할 가능성이 높습니다. 따라서 ESG 투자는 단기 수익보다는 장기 수익을 목표로 하는 것이 바람직합니다.

 

 3. ESG ETF는 일반 ETF와 마찬가지로 시장 변동성에 영향을 받을 수 있습니다.
   ESG ETF는 일반 ETF와 마찬가지로 증권 거래소에서 매매되기 때문에, 시장 변동성에 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 ESG ETF 투자 시에는 시장 변동성에 대한 리스크를 감안해야 합니다.

---

 

▶ ESG ETF 투자 시 주의사항

 

1. ESG 평가 기준을 이해하고, 투자 목적에 맞는 ETF를 선택해야 합니다.

 

2. ESG 투자는 단기 수익보다는 장기 수익을 목표로 하는 것이 바람직합니다.

 

3. ESG ETF는 일반 ETF와 마찬가지로 시장 변동성에 영향을 받을 수 있습니다.

   

 ESG ETF는 환경과 사회, 지배구조에 대한 책임을 다하는 기업에 투자하는 ETF입니다. ESG 투자 트렌드에 부응하고자 하는 투자자라면 ESG ETF에 관심을 가질 만합니다.ESG ETF에 투자하는 것은 지속 가능한 성장, 위험 관리, 사회적 가치 창출, 다양한 투자 기회를 제공합니다. ESG(환경, 사회, 지배구조) 투자는 기업이 환경 친화적이고, 사회적 책임을 다하며, 투명한 지배 구조를 유지함으로써 장기적으로 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 또한, ESG 요인을 고려하는 기업은 다양한 위험을 잘 관리할 수 있습니다. 하지만 ESG ETF 투자도 개인의 투자 목표, 위험 허용 수준, 투자 기간 등을 고려해야 하며, ESG 평가 방식을 이해해야 합니다.